中金发布研究报告称，中金至港维持（02313）“跑赢行业”评级，维持预测2022/23年EPS为2.99/3.66元，申洲引入2024年EPS预测4.5元。国际考虑品牌客户压力逐步缓解，跑赢评级订单需求复苏提振估值，行业目标价上调16%至124.1港元，目标有25%的价升上行空间。

该行表示，中金至港看好2023年低基数及产能利用率回升下的维持毛利率修复。利润方面，申洲该行预计3Q22公司毛利率在低基数下实现同比提升，国际但4Q22订单不足带来的跑赢评级产能利用率下滑对毛利率或影响较大；展望2023年，该行预计品牌订单恢复将为毛利率提升带来正面贡献，行业同时防疫时间及支出节省也将提升人效并减少费用，目标公司毛利率有望在2H23陆续恢复正常水平。

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