网易(Nasdaq:NTES)交出一份超预期的网易二季度成绩单。

8月18日，季度精力网易发布了截至今年6月30日的营收第二季度未经审计财务业绩。财报显示，增逾网易二季度营收232亿元，丁磊同比增长12.8%；归属于公司股东的投入持续经营净利润为46.666亿元，非公认会计准则（Non-GAAP）下归属于公司股东的更多持续经营净利润为54.098亿元，同比增长28.5%。开拓

在财报后的海外电话会议中，网易CEO丁磊表示，市场“网易正在投入更多精力开拓海外市场，网易同时也更聚焦于研发优良品质的季度精力游戏。”

游戏及增值服务占总营收超七成

从细分数据来看，营收网易游戏及相关增值服务净收入为181.398亿元，增逾同比增加15.0%；有道净收入为9.562亿元，丁磊同比减少26.1%；云音乐净收入为22亿元，同比增加29.5%；创新及其他业务净收入为19亿元，同比增加6.1%。

值得注意的是，二季度游戏及相关增值服务收入占网易总营收超七成，财报显示，该业务毛利润同比增长主要得益于手游和端游的净收入增长，包括2021年第三季度新推出的游戏《永劫无间》和《哈利波特：魔法觉醒》以及其他游戏如《梦幻西游》电脑版等。

对此，丁磊表示，二季度业绩稳健增长。现有游戏矩阵持续受到玩家欢迎，体现了网易的长线运营能力。凭借在中国的内部研发团队和在加拿大、日本和美国以及未来多地的一方工作室，网易将努力为全球游戏社区打造新一代的高质量游戏。

被问及下一步的出海计划，网易高管在电话会上表示，网易将针对全球用户文化背景、游戏习惯、消费习惯的不同，展开差异化运营。《暗黑破坏神：不朽》作为MMORPG手游，会在全球进行长期运营，以创新的内容迭代，吸引更多用户。《永劫无间》则计划在今年年底或明年年初上线PS5版本。

值得注意的是，网易也在持续加码研发投入。网易一季度研发投入为34亿元，占比达到14%；二季度研发投入上升至36亿元，占比达到15%。近三年，公司累计研发投入超350亿元，研发人员占比约50%。

丁磊表示，互联网技术拥有巨大的产业延伸价值。网易将坚持技术创新，与一线实体产业紧密合作，把累积的技术“硬科技”应用于实体场景，让数字技术真正深入千家万户。

云音乐盈利能力提高，净亏损收窄

值得注意的是，今年上半年网易云音乐的表现颇为亮眼。今年上半年，云音乐总营收42.6亿元，同比增长33.8%。经调整净亏损由去年同期的5.4亿元缩减至2.2亿元，同比收窄59.3%。

盈利能力方面，得益于收入的大幅提升和对内容授权费的控制，今年上半年，网易云音乐毛利率提升至12.6%，录得毛利5.4亿元，高于去年全年。

在线音乐服务月付费用户数由去年同期的2613.4万人增加至3761.3万人，同比增长43.9%，在线音乐服务付费率也提升至20.7%。

财报中，网易表示，云音乐毛利润环比和同比增长主要得益于会员订阅和社交娱乐服务的收入增长以及成本管控的整体改善。

其他业务方面，有道毛利润环比下降主要由于2022年第二季度学习服务业务净收入下降导致规模效应缩减，其同比下降主要由于学科类课外培训业务已经停止。创新及其他业务毛利润环比增长主要得益于网易严选以及广告服务的毛利润增加。

财报电话会上，有投资人问及管理层对在线音乐市场未来发展的展望，丁磊表示，网易对音乐赛道有着长期的信心，不会过多关注短期数据，更关注怎么样用优质音乐打动每一个年轻人。因为年轻人总是会需要音乐。网易云音乐会伴随无数的年轻人从校园走向社会，成为中国年轻人生活中不可缺的音乐平台之一。“这也是，音乐跟小说、电影不一样的地方，它是一种伴随性的、能激发共情的内容。”丁磊说。 

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