（香港）发布研究报告称，国泰维持（01799）“收集”评级，君安价港目标价23港元。香港新特公司22Q3净利润同比上升104.4%至40.32亿元，维持符合预期。收集2022年1至3季度净利润同比增长201.4%至96.5亿元，评级基本符合该行预期。目标另估算22Q3多晶硅出货量已上升至29625吨，国泰而2022年前3季度的君安价港估算累计多晶硅出货量达77325吨，约为该行2022年全年多晶硅出货量预测的香港新特62%。该行预测2022-24年其多晶硅出货量为12.5/24.6/35.4万吨。维持

报告中称，收集尽管多晶硅价格下行周期正在快速逼近，评级但该行预计公司最早将于2025年恢复盈利正增长。目标截至2022年11月23日，国泰多晶硅价格仍高企在302元/公斤（于2020年多晶硅平均售价约为66元/公斤），该行预计多晶硅售价在2022年底或仍有较强的支撑，但将于2023年进入价格的下行周期。随着未来几年多晶硅出货量的大幅增长，公司有望在价格低走的情况下恢复盈利正增长。在正常的多晶硅价格水平和强劲的多晶硅出货量的情况下，该行预计盈利将在2025年实现强劲增长。

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